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PE中期项目转让

发布时间:2021-01-08 03:00:59 阅读: 来源:工业炉厂家

联系方式:

深圳中材旭华投资有限公司

联系人:杨持 13636610279

项目概况

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该投资项目位于山东省烟台市,是我国工程机械底盘件的龙头企业,为细分行业的隐形冠军、具有较高的行业地位

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拟股权融资3000万,出让20%股权

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公司融资前估值(pre-money)1.2亿,2011年预计净利润2000万,对应市盈率6倍

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公司计划本次融资完成后即启动股改程序,2012年完成股份制改造,2013年国内A股上市

公司简介

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公司成立于1998年,是一家自然人持股的股份制企业,注册资金344.5万元。

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截至2011年6月末,公司资产总额20,246.98万元,负债总额15,383.19万元,所有者权益总额4,863.79万元,营业收入总额12,166.83万元,净利润1,050.97万元。2010年公司营业收入总额15,286.85万元,净利润879.40万元。

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公司共拥有中频透热、铣床夹具、省力车床、轮胎卡垫、高压法兰、法兰加紧等七项实用新型专利和两项发明授权证书。

行业分析

2011年7月31日,中国工程机械行业“

十二五”发展规划经过一年多的调研、编制、修改和评审正式向全行业发布。中国工程机械工业协会秘书长苏子孟就工程机械行业“十二五”发展规划指出,工程机械行业是国家确定的装备制造业中的重点产业,行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。

?行业发展战略:推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变,初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平,实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

?预测到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元水平年平均增长率大约为17%,其中出口260亿美元左右。2015年全行业销售收入和出口额均比2010年翻一番以上。

产品分析

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2010年,公司主要产品为工程机械用轮壳配件及链轨节,其中链轨节产品因为性能比高,技术先进,已经成为公司的主要利润增长点;

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公司是中国工程机械底盘件行业的领军企业,已经成为三一重工、日本东碧、韩国珍晟产业、东洋机电、德国艾迪姆等主流企业的长期供应商;

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目前我国高端的精密锻造链轨节主要依赖进口,但全球产能向中国转移的趋势明显。

股改上市计划

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公司本次拟融资3000万增加流动资金、改善资产负债率

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目前券商完成尽职调查并在本次融资后正式确认券商

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2012完成股份制改造

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2013年向证监会上报上市材料并上市

协议框架摘要

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投资金额:人民币【3000】万元。

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资金用途:用于扩大生产及销售规模。

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占股比例:本次投资增资后公司注册资本的【20%】。

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董事席位:乙方委派【1-2】名董事。

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业绩承诺:【2011】年经审计的税后净利润(不含少数股东权益)不低于人民币【2000】万元,【2011】-【2014】年经审计的税后净利润复合增长率不低于【25】%。

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回购:1)公司如果发生重大违约或违法事件,利息以年息【15%】计算; 2)公司如果违反协议中的相关承诺,利息以年息【12%】计算; 3)公司如果无法在2014年底之前无法完成上市,利息以年息【10%】计算。

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重大决策承诺:投资完成之后,公司于决定重大事项前,需得到乙方的同意,以下为一般常见的重大事项:1)股息分配;2)关联交易;3)重大对外投资

联系方式:

深圳中材旭华投资有限公司

联系人:杨持 13636610279

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