PE中期项目转让

发布时间：2021-01-08 03:00:59 阅读：次来源：工业炉厂家

联系方式：

深圳中材旭华投资有限公司

联系人：杨持 13636610279

项目概况

该投资项目位于山东省烟台市，是我国工程机械底盘件的龙头企业，为细分行业的隐形冠军、具有较高的行业地位

拟股权融资3000万，出让20%股权

公司融资前估值（pre-money)1.2亿，2011年预计净利润2000万，对应市盈率6倍

公司计划本次融资完成后即启动股改程序，2012年完成股份制改造，2013年国内A股上市

公司简介

公司成立于1998年，是一家自然人持股的股份制企业，注册资金344.5万元。

截至2011年6月末，公司资产总额20,246.98万元，负债总额15,383.19万元，所有者权益总额4,863.79万元，营业收入总额12,166.83万元，净利润1,050.97万元。2010年公司营业收入总额15,286.85万元，净利润879.40万元。

公司共拥有中频透热、铣床夹具、省力车床、轮胎卡垫、高压法兰、法兰加紧等七项实用新型专利和两项发明授权证书。

行业分析

2011年7月31日，中国工程机械行业“

十二五”发展规划经过一年多的调研、编制、修改和评审正式向全行业发布。中国工程机械工业协会秘书长苏子孟就工程机械行业“十二五”发展规划指出，工程机械行业是国家确定的装备制造业中的重点产业，行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。

?行业发展战略：推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

?预测到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元水平年平均增长率大约为17%，其中出口260亿美元左右。2015年全行业销售收入和出口额均比2010年翻一番以上。

产品分析

2010年，公司主要产品为工程机械用轮壳配件及链轨节，其中链轨节产品因为性能比高，技术先进，已经成为公司的主要利润增长点；

公司是中国工程机械底盘件行业的领军企业，已经成为三一重工、日本东碧、韩国珍晟产业、东洋机电、德国艾迪姆等主流企业的长期供应商；

目前我国高端的精密锻造链轨节主要依赖进口，但全球产能向中国转移的趋势明显。

股改上市计划

公司本次拟融资3000万增加流动资金、改善资产负债率

目前券商完成尽职调查并在本次融资后正式确认券商

2012完成股份制改造

2013年向证监会上报上市材料并上市

协议框架摘要

投资金额：人民币【3000】万元。

资金用途：用于扩大生产及销售规模。

占股比例：本次投资增资后公司注册资本的【20%】。

董事席位：乙方委派【1-2】名董事。

业绩承诺：【2011】年经审计的税后净利润（不含少数股东权益）不低于人民币【2000】万元，【2011】-【2014】年经审计的税后净利润复合增长率不低于【25】%。

回购：1）公司如果发生重大违约或违法事件，利息以年息【15%】计算； 2）公司如果违反协议中的相关承诺，利息以年息【12%】计算； 3）公司如果无法在2014年底之前无法完成上市，利息以年息【10%】计算。

重大决策承诺：投资完成之后，公司于决定重大事项前，需得到乙方的同意，以下为一般常见的重大事项：1）股息分配；2）关联交易；3）重大对外投资

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